根據Interact Analysis新發布的2024版全球《協作機器人》研究報告：

2023年全球協作機器人市場規模增長11.9%，觸及2020年以后的新低點。值得注意的是，一度被認為是“增長黑馬”的墨西哥，卻成為全球協作機器人市場中唯一出現負增長的地區（-0.2%）。然而，根據我們的新預測，在未來五年內，墨西哥市場仍將展現出強勁的增長潛力，預計到2028年，其在全球市場中的占比將上升至3.6%。

一邊是負增長，一邊是希望，墨西哥協作機器人市場呈現出的“反差”引起了我們的極大關注。本文將剖析這一“負增長”背后因素，并探討墨西哥協作機器人市場的發展潛力。

天時地利的墨西哥制造業

根據Interact Analysis新的全球制造業產值追蹤指標，未來五年，墨西哥制造業產值的年平均增長率為4.6%, 高于全球其他主要經濟體。這得益于“近岸外包“的趨勢——憑借其地理位置、成本效益、較為完善的制造業基礎及與北美市場的緊密聯系，墨西哥成為了眾多企業近岸外包的地。而隨著墨西哥經濟的持續增長，本土市場潛力的持續釋放，企業在墨西哥投資建廠，不僅可以服務美國市場，還可以開拓墨西哥本地市場。

一直以來，墨西哥致力于貿易自由化，這使其成為全球開放、具競爭力的市場之一。這一點從墨西哥與50個國家簽訂的13個自由貿易協定（FTAs）中可見一斑。其中，美墨加協定（USMCA）的簽署尤為關鍵，它幾乎消除了美國對墨西哥出口商品的關稅壁壘，從而吸引了特斯拉、寶馬、日產、本田、福特、奧迪、戴姆勒、馬自達和豐田等汽車制造商在墨西哥設立或擴建裝配廠。

在過去五年中，這種增長勢頭還吸引了超過500家新的美國和其他國家的汽車供應商進入墨西哥市場。如今，墨西哥已成為全球第七大乘用車制造商和第六大重型貨運車輛制造商。過去十年中，墨西哥政府一直在竭盡所能地促進外國投資，以吸引更多制造企業進入。這些戰略舉措取得了一定的成功，例如，墨西哥汽車工業的增長不僅創造了就業機會、提振了國家經濟，還帶動了其他行業，如汽車零部件制造和物流等相關行業的投資。

受益于此，墨西哥機器人技術的滲透率也迅速提升，尤其是汽車行業的貢獻尤為顯著。

緣何“負增長”？

墨西哥曾經是協作機器人增長為迅猛的區域市場之一，但在2023年出現了異常的負增長，主要原因有以下幾點：

汽車行業不景氣

從行業來看，汽車行業是協作機器人重要的應用領域。根據Interact Analysis的《協作機器人》研究報告，超50%的協作機器人銷往與汽車行業相關的公司。同樣，汽車行業也是北美協作機器人銷售的大去向。2023年，北美汽車行業面臨了巨大的壓力，這導致無論是對于原始設備制造商還是零部件供應商而言，機器人的銷售增長都相當緩慢。

相較美國和加拿大，墨西哥對汽車行業的依賴更為顯著。汽車工業已經成為墨西哥大的制造業部門，占該國總制造業產值的比例高達34%。因此，北美汽車行業的整體低迷更明顯地拖累墨西哥協作機器人的市場表現。

這一現象既表明了汽車行業對協作機器人市場的重要推動作用，有凸顯了墨西哥經濟對特定行業的綁定深度。不過，隨著汽車行業積極適應市場變化并尋求技術革新，預計未來幾年內，協作機器人在這一領域的應用將會恢復增長勢頭。

新興應用未萌芽

墨西哥作為北美勞動密集型產業的重要轉移目的地，其制造業對北美地區的經濟波動、產業鏈中斷以及通貨膨脹等問題的影響更為敏感。同時，物流、農業、醫療保健等在其他地區已經呈現出快速增長潛力的新興行業，在墨西哥還處于發展的初級階段，未發育出對自動化的需求。因此，在主力推手——汽車行業增勢不足，以及新興行業尚未成熟的情況下，2023年墨西哥協作機器人市場整體表現疲軟，遺憾地成為了全球協作機器人市場中唯一出現負增長的地區。

供應鏈疊加施壓

根據對當地經銷商和分銷商的訪談，我們了解到，墨西哥機器人市場極度依賴進口。協作機器人，作為小批量出貨的代表，無論是整機還是零部件，受到供應鏈問題的影響都是疊加的。雖然2023年第四季度北美機器人市場有所回暖，但北美機器人協會在其報道中所稱的"銷售增長"，實際上應當被視作"訂單增長"，因此，這一增長應計入2024年的業績，而非2023年。同時，我們還觀察到，相較于有機器人制造或裝配產能的北美地區，由于墨西哥機器人市場更加依賴進口，墨西哥因通貨膨脹和供應鏈中斷等問題受到的影響更為顯著。

中國廠商拉低平均價格

另一方面，由于中國制造商已在墨西哥市場占據一定份額，且在當地市場的平均價格下降幅度高于其他地區，因此，盡管2023年墨西哥協作機器人的出貨量略有增加，但銷售額卻呈現負增長。

“希望”在何方？

除了2023年之外，在預測期內，墨西哥市場的增速都是超越全球其他地區的。盡管墨西哥的勞動力成本目前仍低于全球平均水平，但根據Interact Analysis的研究，在過去五年里，這一成本已經激增了近300%。此外，近岸外包趨勢帶動的倉庫和工廠建設熱潮，也將極大促進了當地自動化投資和機器人需求。

作為一個充滿活力的新興市場，墨西哥在未來五年協作機器人市場的增長潛力不可小覷。預計到2028年，墨西哥在全球市場中的份額將顯著增加，達到3.6%。